見積書を作成して受注に変換する

Apus の見積は、価格表、割引ポリシー、在庫を共有します ― 顧客に提示する数字が、常に業務と整合します。

見積書を作成する

1. CRM → 見積 → 新規作成へ移動し、顧客を選択します。
2. 品目を追加します。価格は適用される価格表から取得されます。
3. ポリシーに従って割引を適用します。システムが許容範囲をチェックします。

承認と送付

しきい値を超える割引は、自動的に承認経路へ振り分けられます。承認済みの見積書は PDF で出力するか、顧客に直接送付できます。

受注に変換する

顧客が承諾したら、ワンタッチで見積を受注に変換します ― 明細を入力し直す必要はなく、在庫は即座に引き当て（reserve）されます。