商談から受注までのパイプライン管理

Apus の CRM は、商談を各ステージで追跡し、見積・受注へとつなげます ― 営業チームと業務部門が同じデータを見られるようになります。

パイプラインのステージ

自社の営業スタイルに合ったステージを定義します（例：アプローチ → 提案 → 見積 → クロージング）。各商談に想定金額と確度を持たせ、売上を予測します。

商談を更新する

1. CRM → 商談へ移動し、商談を作成または開きます。
2. 活動（電話、面談、メール）と次のアクションを記録します。
3. 進展に応じてステージを更新します ― 予測が自動で更新されます。

受注に変換する

受注が決まったら、商談を見積、そして受注に変換します。すべてのモジュールがデータ層を共有しているため、受注は在庫と債権に即座に反映されます。