リアルタイムの財務ダッシュボードを作成する

財務データは業務と同じデータ層上にあるため、ダッシュボードは夜間バッチの出力なしに、資金、売上、コストをライブで表示できます。本記事では、その作り方をご説明します。

指標を選ぶ

意思決定を動かす少数の指標から始めます ― 資金ポジション、計画対比の売上、粗利益、延滞債権。絞り込んだダッシュボードは使われ、詰め込みすぎたものは無視されます。

ダッシュボードを作る

1. BI → ダッシュボードへ移動し、新しいダッシュボードを作成します。
2. ライブの財務データセットに紐づいたカードを追加します。
3. 期間と比較（前期対比／計画対比）を選択します。
4. カードを配置して保存します。

共有とアクセス制御

ダッシュボードをロール別に共有すると、各閲覧者は自分の権限が許すデータのみを見ます。元帳を統べるのと同じ RBAC が、ダッシュボードも統べます。

ライブに保つ

単一のデータ層から読み取るため、ダッシュボードは取引の計上に合わせて更新されます ― スケジュールすべき出力や更新ジョブはありません。