VERTRIEB & CRM
Angebote erstellen und in Aufträge umwandeln
Angebote in Apus nutzen dieselbe Preisliste, Rabattpolitik und denselben Bestand — so sind die Zahlen an den Kunden stets mit dem Betrieb konsistent.
Angebot erstellen
- Gehen Sie zu CRM → Angebote → Neu anlegen und wählen Sie den Kunden.
- Fügen Sie Artikel hinzu; der Preis stammt aus der geltenden Preisliste.
- Wenden Sie Rabatte gemäß Richtlinie an; das System prüft die erlaubten Grenzen.
Freigeben & senden
Rabatte über der Grenze werden automatisch zur Freigabe geleitet. Ein freigegebenes Angebot lässt sich als PDF exportieren oder direkt an den Kunden senden.
In einen Auftrag umwandeln
Sobald der Kunde zustimmt, wandeln Sie das Angebot mit einem Klick in einen Verkaufsauftrag um — ohne die Positionen erneut zu erfassen, und der Bestand wird sofort reserviert.
TIPP
Konfigurieren Sie Preislisten nach Kundengruppe und Gültigkeitszeitraum, damit der Vertrieb sich Preise nicht manuell merken muss.
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