Ein Regelwerk statt sechzehn
Freigabegrenzen, Vertretungsregeln und Eskalation werden einmal erklärt und gelten für jede Belegart, statt in jedem Modul erneut konfiguriert zu werden.
PLATTFORM-FÄHIGKEIT · PROZESSE
Ihr Verfahren, genau so ausgeführt, wie Sie es festgelegt haben.
Eine Prozess-Maschine für alle Module: Abläufe per Ziehen entwerfen, nach Wertgrenze und Vertretung freigeben, und bei jedem Schritt einen Nachweis hinterlassen.
Für: Geschäftsleitung · Interne Revision · Bereichsleitung · Einführungsteams · IT
WARUM DAS KEIN WEITERES MODUL IST
Der Prozess besitzt keinen Beleg — er bringt jeden Beleg in Bewegung.
Ein Urlaubsantrag gehört der Personalabteilung, eine Bestellanforderung dem Einkauf, ein Vertrag dem Vertragsmanagement. Macht man den Prozess zum eigenen Modul, gibt es zwei Stellen, die über dasselbe Formular sprechen — und sobald sie sich widersprechen, weiß niemand, welche gilt. Es ist also nicht das siebzehnte Modul: es ist die Schicht, auf der alle sechzehn stehen.
Modul EinkaufBedarfsanforderung
- Entwurf
- zur Freigabe
- freigegeben
- bestellt
Prozessschicht
Richtlinien-Gate — wer freigibt, ab welcher Wertgrenze, wie viele Runden, in welcher Frist
Nach der Freigabe öffnet sich die wartende Arbeit im nächsten Modul von selbst
Die Statuskette eines Belegs gehört dem Modul, das ihn führt. Die Prozessschicht greift genau an der einen Statusänderung an, die eine Entscheidung braucht — deshalb führt sie keinen Beleg und hat mit keinem Modul etwas auszufechten.
Folgt dem Organigramm, nicht einer Namensliste
Der Freigabelauf liest Funktion und Einheit aus dem HR-Modul. Wechselt jemand die Abteilung, wandert der Lauf mit — Sie ändern nicht jedes Verfahren einzeln.
Der Nachweis bleibt beim Beleg
Wer eingereicht, wer freigegeben hat, wann, auf welcher Fassung und mit welcher Befugnis — beim Beleg selbst hinterlegt, sodass eine Prüfungsfrage keine Rekonstruktion auslöst.
DER WEG EINES ANTRAGS
Vom Klick auf Senden bis zu einem Nachweis, gegen den man abgleichen kann.
Eine Mechanik für jede Belegart. Unten läuft eine Bedarfsanforderung durch alle vier Etappen — und bleibt dort stehen, wo sie wartet.
EIN LAUFENDER ANTRAGPR-1042v2hat diesen Zweig genommen · über der Wertgrenzewartet auf eine Freigabe
Bedarfsanforderung
Weiterleitenüber der WertgrenzeInvestition, dringendalle übrigen Fälle
GeschäftsführungWertgrenzenmatrixin ReihenfolgeSLA 48hnoch 6 Std.
parallel
Finanzeneiner genügtSLA 24h
Abteilungsleitunglaut Organigramm
beide müssen fertig sein
Direkte Führungskraftlaut Organigramm
Nachweis
PROTOKOLL
- 09:12Anfordernde Stellehat den Antrag eingereicht
- 09:12Ablaufnach Wertgrenze geleitet
- 11:04Leitung Buchhaltunghat ein zweites Angebot angefordert
- 01
Anlegen
Jemand füllt ein E-Formular auf den eigenen Vorlagen des Hauses aus — oder der Geschäftsbeleg löst den Antrag selbst aus, sobald eine Bedingung greift.
- 02
Weiterleiten
Regeln lesen Wert, Belegart, Einheit und Grenze und wählen die richtige Freigabe — parallel, wenn mehrere Meinungen zählen, nacheinander, wenn die Reihenfolge zählt.
- 03
Freigeben
Freigebende handeln im Arbeitsbereich oder mobil, können nachfordern, können bei Abwesenheit vertreten lassen — und das SLA eskaliert, wenn der Schritt liegen bleibt.
- 04
Nachweis
Die Entscheidung wird mit vollständigem Protokoll auf den Ursprungsbeleg geschrieben, und der nächste fachliche Schritt öffnet sich — niemand tippt etwas in ein anderes System nach.
Das Schema ist ein durchgerechnetes Beispiel, damit die Mechanik lesbar wird; die Zahlen darin sind illustrativ. Wertgrenzen, Freigabestufen und Eskalationsfristen werden nach der Hausordnung der jeweiligen Organisation konfiguriert und in der Einführung festgelegt. Die Software hilft, die Regeln durchzusetzen; sie ersetzt sie nicht.
WAS DRIN STECKT
Per Ziehen entworfen, auf echten Daten ausgeführt.
Entwurf & Formulare
- No-Code-ProzessdesignerEinen Ablauf per Ziehen auf einer Fläche bauen: Schritte, Bedingungen, Verzweigungen und Schleifen — ohne Code.
- E-FormulareFelder, Prüfungen und Anlagen auf den Vorlagen des Hauses, direkt an den Anlege-Schritt gebunden.
- Versionen & ProbeläufeEinen laufenden Ablauf im Entwurf ändern, testen, dann veröffentlichen; bereits laufende Anträge folgen weiter der alten Fassung.
Weiterleitung & Freigabe
- Bedingungen, Grenzen, VertretungVerzweigen nach Wert, Belegart oder Einheit; über einer Grenze kommt automatisch eine Stufe hinzu; bei Abwesenheit greift die Vertretung.
- Parallele und sequenzielle FreigabeMehrere Einheiten äußern sich gleichzeitig, wo sie nicht voneinander abhängen, und der Reihe nach, wo eine spätere Stufe die frühere Entscheidung sehen muss.
- SLA & EskalationJeder Schritt hat eine Frist; überfällige Schritte werden angemahnt und dann genau nach Regelwerk nach oben eskaliert.
Nachweis & Betrieb
- Ein vollständiges ProtokollJede Aktion hält Person, Zeitpunkt, Belegfassung und Grund fest — genug, um zwei Jahre später eine Prüfungsfrage zu beantworten.
- Verfolgung und EngpässeSehen, wo ein Antrag steht, auf wen er wartet und wie lange; regelmäßig stockende Schritte treten als Zahl hervor.
- Läuft auf Belegen aller ModuleDieselbe Maschine bedient Urlaubsantrag, Bestellanforderung, Vertrag, Warenausgang oder Korrekturbuchung.
DIE GRENZE ZUR AGENTENSCHICHT
Ein Agent handelt IM Ablauf — er ersetzt den Ablauf nicht.
Eine berechtigte Frage, sobald es Agenten gibt: Wenn die KI die Arbeit erledigt, wozu dann noch das Verfahren? Genau es macht die Delegation an einen Agenten überhaupt erst sicher.
Der Ablauf entscheidet, wer was darf
Der Agent läuft in den Rechten des aufrufenden Kontos, und der delegierte Umfang ist am Ablauf selbst erklärt — es gibt keine Abkürzung am Verfahren vorbei.
Was freigabepflichtig ist, geht weiter über einen Menschen
Der Agent füllt vor und schreibt, was ihm delegiert wurde; darüber hinaus endet er bei einem belegten Vorschlag, und der Freigabeschritt bleibt ein Freigabeschritt.
Das Protokoll führt auch den Agenten
Die Spur nennt, welcher Agent gehandelt hat, in wessen Auftrag, und wer freigegeben hat — im selben Protokoll wie jede menschliche Aktion.
HÄUFIGE FRAGEN
Die Grenzen der Prozessschicht.
Ist das ein weiteres Modul?
Nein, und das mit Absicht. Ein Modul besitzt eine Art Geschäftsbeleg; die Prozessschicht besitzt keinen — sie bewegt die Belege der anderen sechzehn. Sie herauszulösen erzeugte zwei Stellen, die dasselbe Formular beschreiben.
Worin unterscheidet sie sich vom Unterschriftenlauf der digitalen Verwaltung?
Digitale Verwaltung ist eine DOMÄNE von Belegen: Ein- und Ausgangspost, Siegel, Aufbewahrung. Die Prozessschicht ist die Maschine, auf der diese Domäne — und jede andere — läuft. Ein Unterschriftenlauf ist ein konkreter Ablauf, gebaut mit dieser Maschine.
Kann jemand ohne Programmierkenntnisse einen Ablauf ändern?
Der Designer arbeitet per Ziehen auf einer Fläche, sodass Fachleute Abläufe bauen und ändern, ohne Code zu schreiben. Wer welchen Ablauf ändern darf, ist eine Berechtigungsfrage und wird in der Einführung festgelegt.
Kann ein Schritt ein Fremdsystem aufrufen?
Ein Schritt kann ein anderes System über eine API aufrufen, um Daten zu holen oder ein Ergebnis zu übergeben. Welche Systeme angebunden sind und wie sie sich anmelden, wird je Projekt festgelegt — die Integrationsseite nennt die unterstützten Systemklassen.
Bringen Sie einen stockenden Prozess mit in die Demo.
Wählen Sie einen echten Freigabelauf aus Ihrem Haus — die Demo baut genau ihn auf Beispieldaten nach, mit Ihren heutigen Grenzen und Stufen.