Pipeline von der Opportunity bis zum Verkaufsauftrag verwalten

Das CRM von Apus verfolgt Opportunities durch jede Phase und verbindet sie mit Angeboten und Verkaufsaufträgen — so sehen Vertrieb und Betrieb dieselben Daten.

Pipeline-Phasen

Definieren Sie Phasen, die zu Ihrer Verkaufsweise passen (z. B. Ansprache → Beratung → Angebot → Abschluss). Jede Opportunity hat einen erwarteten Wert und eine Wahrscheinlichkeit für die Umsatzprognose.

Opportunity aktualisieren

1. Gehen Sie zu CRM → Opportunities und legen Sie eine Opportunity an oder öffnen Sie eine.
2. Erfassen Sie Aktivitäten (Anruf, Termin, E-Mail) und den nächsten Schritt.
3. Aktualisieren Sie die Phase mit dem Fortschritt — die Prognose passt sich automatisch an.

In einen Auftrag umwandeln

Beim Abschluss wandeln Sie die Opportunity in ein Angebot und dann in einen Verkaufsauftrag um. Der Verkaufsauftrag wirkt sich sofort auf Bestand und Forderungen aus, da alle Module dieselbe Datenebene nutzen.