Ein Echtzeit-Finanzdashboard erstellen

Da die Finanzdaten auf derselben Datenebene wie die Abläufe liegen, kann ein Dashboard Liquidität, Umsatz und Kosten live anzeigen — ohne nächtliche Exporte. Dieser Artikel zeigt, wie Sie eines erstellen.

Kennzahlen auswählen

Beginnen Sie mit einem kleinen Satz, der Entscheidungen antreibt — Liquiditätslage, Umsatz vs. Plan, Bruttomarge, überfällige Forderungen. Ein fokussiertes Dashboard wird genutzt; ein überladenes ignoriert.

Das Dashboard erstellen

1. Gehen Sie zu BI → Dashboards und erstellen Sie ein neues Dashboard.
2. Fügen Sie Kacheln hinzu, die an Live-Finanzdatensätze gebunden sind.
3. Wählen Sie die Periode und den Vergleich (vs. Vorperiode / vs. Plan).
4. Ordnen Sie die Kacheln an und speichern Sie.

Teilen & Zugriff steuern

Teilen Sie das Dashboard nach Rolle, sodass jeder Betrachter nur die Daten sieht, die seine Berechtigungen erlauben. Dieselbe RBAC, die das Hauptbuch regelt, regelt auch das Dashboard.

Live halten

Da es aus der einheitlichen Datenebene liest, aktualisiert sich das Dashboard, sobald Transaktionen gebucht werden — es gibt keinen Export- oder Aktualisierungsjob zu planen.