Le travail répétitif se fait seul — les décisions restent aux personnes.
Chaque workflow ci-dessous est confié à un agent métier. Il lit les données de l'instance dédiée de votre entreprise et s'arrête précisément là où une personne doit valider. Ce sont des références pour se représenter le travail ; le périmètre réel se définit avec l'équipe de mise en œuvre.
Qualifier les prospects et les confier au bon commercial
Les nouveaux prospects sont rattachés à la fiche client existante, évalués sur des données réelles et confiés à un responsable avec une courte synthèse.
Mené parAmi Sales- Démarre quand
- Un nouveau prospect est enregistré dans le CRM
- Résultat
- Un prospect avec sa synthèse, sa priorité et son responsable
- Données issues des modules
- Ventes & CRMMarketing
- Limite
- Ne chiffre jamais, n'accorde aucune remise et ne s'engage sur aucune condition — cela revient au commercial.
Étapes
- Rattacher à la fiche existanteUn prospect dont le téléphone ou l'e-mail correspond rejoint le client déjà connu, avec l'historique de ses affaires et les campagnes qui l'ont touché.
- ÉvaluerSecteur, taille et maturité sont confrontés aux critères validés par votre entreprise pour fixer une priorité.
- Synthétiser et suggérer la suiteBesoin, contexte et questions ouvertes tiennent en quelques lignes, avec une suggestion sur la manière de prendre contact.
- Confier à la bonne personneLe prospect suit vos règles d'attribution existantes ; les affaires au-dessus du seuil que vous avez fixé sont signalées au responsable d'équipe.
En dehors des heures de bureau, un prospect écrit : il lui faut un système de gestion pour une chaîne de trois magasins et il s'apprête à en ouvrir un quatrième.
Le lendemain matin, le prospect est en tête de liste de son responsable, avec une synthèse en trois lignes, une priorité haute et une invitation à rappeler tôt — personne n'a à reprendre la conversation de zéro.
Scénario illustratif, pas des données client.
Recevoir et traiter les demandes après-vente
Les demandes des clients sont classées, vérifiées au regard des commandes et de la base de connaissances interne, puis reviennent sous forme de réponse sourcée ou de dossier résumé.
Mené parAmi Care- Démarre quand
- Un client envoie une demande ou une question après achat
- Résultat
- Une réponse suggérée avec sa source, ou un dossier résumé pour une personne
- Données issues des modules
- Ventes & CRMGestion documentaire – EDM
- Limite
- Ne promet jamais de dédommagement ni de retour hors politique ; un client mécontent passe toujours à une personne.
Étapes
- Classer la demandeQuestion de suivi, réclamation ou mode d'emploi — chaque type suit un parcours que vous avez défini.
- Chercher dans les données existantesHistorique client, commandes et guides validés sont consultés dans les seuls droits de l'agent en service.
- Suggérer une réponseLa réponse cite son document source ; dans le périmètre délégué elle part, au-delà elle attend la personne de permanence.
- Transmettre avec le contexteCas complexes, ton négatif ou engagement de service sur le point d'être manqué passent à une personne avec tout l'historique.
En dehors des heures de bureau, un client demande pourquoi une commande passée en début de semaine n'est pas arrivée.
Le statut de la commande est donné directement à partir des données de livraison ; le client semble agacé, le dossier est donc marqué prioritaire pour l'équipe support dès le lendemain matin.
Scénario illustratif, pas des données client.
Factures fournisseurs : lecture, rapprochement à trois voies, proposition d'écriture
Les factures fournisseurs sont lues, rapprochées de la commande et du bon de réception, puis deviennent une proposition d'écriture en attente de validation comptable.
Mené parAmi Documents- Démarre quand
- Une nouvelle facture ou pièce fournisseur arrive
- Résultat
- Une proposition d'écriture ; les lignes non concordantes signalées pour contrôle
- Données issues des modules
- Finance & ComptabilitéAchatsStocks
- Limite
- Ne comptabilise jamais une ligne non concordante et ne devine jamais le contenu d'une pièce illisible.
Étapes
- Lire la pièceLe texte est reconnu sur le scan ou le PDF : fournisseur, articles, quantités et prix unitaires sont extraits et rapprochés de votre référentiel articles.
- Rapprochement à trois voiesLa facture est confrontée à la commande dans le module Achats et au bon de réception dans le module Stocks.
- Proposer l'écritureLes lignes concordantes deviennent une proposition d'écriture, liée aux trois pièces sources.
- Signaler les écartsÉcarts de quantité ou de prix, et tout ce qui n'a pas été lu avec certitude, rejoignent la file de contrôle comptable.
La facture fournisseur indique 50 cartons ; le bon de réception n'en enregistre que 48.
Une proposition d'écriture pour les 48 cartons conformes à la commande ; l'écart de 2 cartons est signalé avec les trois pièces concernées, pour décision de la comptabilité.
Scénario illustratif, pas des données client.
Relance planifiée des créances
La balance âgée est mise à jour à partir des encaissements enregistrés, les relances sont rédigées selon des modèles validés, et les dossiers qui demandent une intervention remontent au chef comptable.
Mené parAmi Receivables- Démarre quand
- Une planification quotidienne, ou un changement de statut de paiement
- Résultat
- L'historique des relances sur la fiche client et une liste de dossiers sous surveillance
- Données issues des modules
- Finance & ComptabilitéVentes & CRM
- Limite
- N'accorde jamais de délai, ne passe jamais de créance en perte et ne négocie jamais une dette.
Étapes
- Mettre à jour la balance âgéePour chaque créance, l'échéance et la tranche d'ancienneté sont recalculées à partir des encaissements déjà enregistrés.
- Hiérarchiser le risqueL'historique de paiement de chaque client indique les dossiers à relancer tôt et ceux qui appellent un coup de fil d'une personne.
- Rédiger la relanceLes relances suivent le modèle et la cadence validés ; chacune est enregistrée sur la fiche client.
- Faire remonter ce qui exige une personneDemandes de délai, dossiers inhabituels ou retardataires récidivistes remontent au chef comptable.
Une facture arrive à échéance aujourd'hui sans paiement enregistré ; ce client a déjà payé en retard à deux reprises.
Une première relance est rédigée à partir du modèle et enregistrée sur la fiche ; compte tenu de l'historique de retards, le dossier rejoint la liste de surveillance du chef comptable.
Scénario illustratif, pas des données client.
Le point de direction du matin
Les chiffres reposent déjà sur une seule couche de données, personne n'a donc à les rassembler depuis des tableurs — l'agent rédige et envoie le point avant la réunion.
Mené parAmi Analytics- Démarre quand
- Chaque matin, avant la réunion de direction
- Résultat
- Un point d'une page : chiffres clés, évolutions et alertes, chaque chiffre avec sa source
- Données issues des modules
- BI & AnalytiqueVentes & CRMStocksFinance & Comptabilité
- Limite
- Ne tire jamais de conclusion à la place de la direction et n'agit jamais seul sur une alerte.
Étapes
- Lire les chiffres arrêtésVentes, stocks et créances de la veille sont lus directement dans les modules, dans les droits propres à chaque destinataire.
- Comparer et détecterLes chiffres sont comparés à la semaine précédente et à la même période de l'an dernier ; les écarts au-delà de votre seuil sont signalés.
- Rédiger le pointChiffres clés, ce qui a bougé et pourquoi le chiffre a changé, sur une seule page.
- Envoyer aux bonnes personnesChaque destinataire ne voit que son propre périmètre — un directeur d'agence ne voit jamais les chiffres d'une autre agence.
Une planification fixe chaque matin, avant le point quotidien de la direction.
Un point d'une page avec les chiffres clés, une comparaison sur sept jours et deux anomalies, chaque chiffre indiquant le module dont il provient.
Scénario illustratif, pas des données client.
Synthétiser les candidatures et convier en entretien
Les candidatures sont synthétisées au regard des critères de la fiche de poste ; le recruteur choisit, l'agent rédige les invitations et les réponses.
Mené parAmi Hiring- Démarre quand
- Une nouvelle candidature arrive dans une campagne de recrutement
- Résultat
- Des synthèses par critère, une présélection faite par une personne et des invitations en brouillon
- Données issues des modules
- RH – HRM
- Limite
- N'utilise jamais de critère sensible et ne décide jamais d'une embauche ou d'un refus.
Étapes
- Rassembler les candidaturesLes candidatures d'une même campagne arrivent dans une seule liste du module RH, doublons fusionnés.
- Synthétiser au regard des critèresChaque candidature est synthétisée au regard des critères validés de la fiche de poste — sans note d'admission ou de rejet.
- Une personne fait la présélectionLe recruteur lit les synthèses et décide qui est convié ; l'agent ne classe pas les candidats à sa place.
- Rédiger les messagesLes invitations à l'entretien et les réponses courtoises aux candidats non retenus sont rédigées et attendent validation avant envoi.
Une campagne pour un poste de comptable reçoit 40 candidatures en une semaine.
40 synthèses selon les cinq mêmes critères ; le recruteur en retient six, les invitations sont rédigées pour validation, et chacun des autres candidats a une réponse qui l'attend.
Scénario illustratif, pas des données client.
Venez à la démo avec l'un de vos vrais workflows.
Nous le reconstruisons sur des données d'exemple : quel agent s'en charge, où il s'arrête pour validation, et ce que consigne le journal d'audit.