Créer un tableau de bord financier en temps réel
Parce que les données financières vivent sur la même couche de données que les opérations, un tableau de bord peut afficher la trésorerie, les revenus et les coûts en direct, sans exports nocturnes. Cet article explique comment en construire un.
Choisir vos indicateurs
Commencez par un petit ensemble qui guide les décisions — position de trésorerie, revenus vs plan, marge brute, créances en retard. Un tableau de bord ciblé est utilisé ; un tableau surchargé est ignoré.
Construire le tableau de bord
- Rendez-vous dans BI → Tableaux de bord et créez un nouveau tableau de bord.
- Ajoutez des cartes liées à des jeux de données financières en direct.
- Choisissez la période et la comparaison (vs période précédente / vs plan).
- Organisez les cartes et enregistrez.
Partager & contrôler l'accès
Partagez le tableau de bord par rôle afin que chaque lecteur ne voie que les données autorisées par ses permissions. Le même RBAC qui régit le registre régit le tableau de bord.
Le garder en direct
Parce qu'il lit depuis la couche de données unique, le tableau de bord se met à jour au fur et à mesure que les transactions sont comptabilisées — il n'y a aucune tâche d'export ou d'actualisation à planifier.
Liez les cartes à des jeux de données en direct, non à des instantanés exportés, afin que le tableau de bord n'affiche jamais de chiffres périmés.