영업 기회에서 판매 주문까지 파이프라인 관리

Apus CRM은 영업 기회를 단계별로 추적하고 견적, 판매 주문과 연결하므로 영업팀과 운영팀이 동일한 데이터를 봅니다.

파이프라인 단계

귀사의 영업 방식에 맞는 단계를 정의하세요(예: 접촉 → 상담 → 견적 → 성사). 각 영업 기회에는 예상 금액과 성사 확률이 있어 매출을 예측할 수 있습니다.

영업 기회 업데이트

1. CRM → 영업 기회로 이동해 기회를 생성하거나 엽니다.
2. 활동(전화, 미팅, 이메일)과 다음 단계를 기록합니다.
3. 진행에 따라 단계를 업데이트하면 예측이 자동으로 갱신됩니다.

주문으로 전환

성사되면 영업 기회를 견적으로, 다시 판매 주문으로 전환하세요. 모든 모듈이 하나의 데이터 계층을 공유하므로 판매 주문은 재고와 채권에 즉시 영향을 줍니다.