재무 및 회계
실시간 재무 대시보드 만들기
재무 데이터가 운영과 동일한 데이터 계층에 있기 때문에, 대시보드는 야간 내보내기 없이 실시간 현금, 매출, 비용을 보여줄 수 있습니다. 이 문서에서는 구축 방법을 소개합니다.
지표 선정
의사결정을 이끄는 소수의 지표부터 시작하세요. 현금 포지션, 계획 대비 매출, 매출총이익률, 연체 매출채권이 그것입니다. 집중된 대시보드는 쓰이지만, 복잡한 대시보드는 외면받습니다.
대시보드 구축
- BI → 대시보드로 이동해 새 대시보드를 만듭니다.
- 실시간 재무 데이터셋에 연결된 카드를 추가합니다.
- 기간과 비교 대상(전기 대비 / 계획 대비)을 선택합니다.
- 카드를 배치하고 저장합니다.
공유 및 접근 통제
역할별로 대시보드를 공유하면 각 열람자는 자신의 권한이 허용하는 데이터만 보게 됩니다. 원장을 통제하는 동일한 RBAC가 대시보드도 통제합니다.
실시간 유지
단일 데이터 계층에서 읽어오기 때문에, 거래가 전기되는 대로 대시보드가 갱신됩니다. 예약할 내보내기나 새로고침 작업이 없습니다.
팁
카드를 내보낸 스냅샷이 아닌 실시간 데이터셋에 연결하면, 대시보드가 오래된 수치를 표시하는 일이 없습니다.
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