Gérer le pipeline, de l'opportunité à la commande

Le CRM d'Apus suit les opportunités à chaque étape et les relie aux devis et commandes — de sorte que les équipes commerciales et opérationnelles partagent les mêmes données.

Étapes du pipeline

Définissez des étapes adaptées à votre façon de vendre (par ex. prise de contact → conseil → devis → conclusion). Chaque opportunité a une valeur estimée et une probabilité, pour prévoir le chiffre d'affaires.

Mettre à jour une opportunité

1. Rendez-vous dans CRM → Opportunités et créez/ouvrez une opportunité.
2. Consignez les activités (appels, rendez-vous, e-mails) et la prochaine étape.
3. Mettez à jour l'étape au fil de l'avancement — la prévision se met à jour automatiquement.

Convertir en commande

À la conclusion, convertissez l'opportunité en devis puis en commande de vente. La commande affecte immédiatement les stocks et les créances car tous les modules partagent la même couche de données.