專案銷售
目標
把每一戶的狀態與客戶紀錄放在同一個地方。
模組
- CRM
- 打開專案的銷控表：哪一戶還在、哪一戶鎖著、哪一戶已簽約。
- 登錄一張鎖戶單，帶上客戶與負責的仲介——戶別狀態對全隊立刻更新。
- 把鎖戶轉成收訂、再轉成簽約，客戶紀錄一路跟著走，不必重打。
- 依代銷公司追蹤各自的客戶，以及每筆成交的佣金計算依據。
- 依區段、依推案期別看去化速度，為下一期提銷售策略建議。
業務實況
客戶只有一位，三套系統卻互不對話。
業務實況目標狀態
銷控表與合約分開管理
哪一戶在鎖戶、已付訂、已簽約記在表格；合約與應收記在財務。
每戶的狀態看得見
鎖戶 → 付訂 → 簽約 → 交屋付款期次跟著工程，卻各記各的
工程節點決定收款期次，雙方卻在兩個地方各自登錄。
各期之間的應收落差
對齊工程節點核對交屋之後客戶紀錄就斷了
紀錄停在交屋當天，而管理費與維護又從零開始。
紀錄在交屋後繼續
轉入管理費與維護結果代表能力方向；改善幅度取決於銷售政策、交屋規定與資料更新的落實程度。
營運鏈
跟著一個專案，從土地走到住戶入住。
Land-to-Handover
依產品類型（住宅大樓、透天、土地、出租）、直銷或代銷模式，以及各專案的交屋規定進行設定。
智慧代理不是掛在這條鏈條外面的：每一段都有一個站在本段自己的模組上，在呼叫者的權限內執行，因此兩段之間不需要任何連接器。
適配功能
把合適的功能對上客戶全生命週期的每個階段。
客戶 – CRM
購屋客戶、仲介、接觸紀錄，以及每一戶的狀態，放在同一份紀錄上。
財務 – 分期應收
與合約節點連動的收款期次、訂金、代銷佣金與收入認列。
專案管理 – PM/PPM
投資與工程進度、專案預算，節點直接對應收款期次。
大樓營運 – EAM
設備、預防保養、故障處理，以及交屋後的營運成本。
文件 – EDM
合約、增補協議、法務文件與交屋紀錄，以核准版本管理。
BI 與分析
去化速度、依期次的現金流量，以及各專案的營運成本。
專案行銷
開賣活動、依專案編列的預算，以及匯入 CRM 的潛在客戶來源。
多個國家的專案主體共用同一套銷售存量與付款節點模型，差別在收入認列口徑。 依市場查看
營運的一天
銷售中專案的一天，也是已交屋大樓的一天。
同一位客戶從鎖戶單走到合約、走到交屋那天，再走到管理費帳單——紀錄不會在交屋當天斷掉。
應收會計
目標
讓收款期次緊跟合約節點與工程節點。
模組
- 財務
- PM/PPM
- 打開到期的收款期次，依專案、依區段篩選。
- 發通知之前，先把剛確認的工程節點與掛在這個節點上的收款期次核對一次。
- 對同一期的客戶整批發出繳款通知，附上每筆明細。
- 登錄入帳，處理短繳或提前繳的情形。
- 打開依專案的應收帳款表，以及剩餘各期的預估現金流量。
物業營運團隊
目標
交屋完成就在同一份紀錄上繼續營運。
模組
- 大樓營運 – EAM
- 文件 – EDM
- 打開本週到期交屋的戶別清單，以及還沒處理完的缺失。
- 依戶別製作交屋紀錄，把核准版本存進該戶的文件夾。
- 受理住戶報修，轉成技術班組的工單。
- 跑大樓設備的預防保養排程：電梯、抽水機、配電系統。
- 依各戶坪數結算本期管理費，轉交財務開立發票。
開發商經營層
目標
用一套數字看完整個專案組合，而不是幾份互不相干的報表。
模組
- BI
- PM/PPM
- 打開專案組合：各專案的投資進度、去化速度與現金流量。
- 對現金流量偏慢的專案往下鑽 → 一路到期次與尚未繳款的客戶。
- 把已用的投資成本與已核定的專案預算比一次。
- 看已交屋大樓的營運成本，把它算進下一個專案的帳裡。
- 以核准版本簽核等待用印的文件。
戶別狀態是建模在共用的 CRM 與財務上，而不是一套獨立的銷售系統。貴公司的鎖戶政策、交屋規定與管理費計算方式，在需求訪談階段確定。
營運準備度
導入方式
一條明確的路徑，而不是一個沒有邊界的專案。
- 01
盤點並確定範圍
梳理現行流程、使用中的系統、資料歸屬，以及需要啟用的模組。
- 02
標準化並設定
確認標準流程，依流程完成系統設定，確定角色與權限。
- 03
資料移轉與並行運行
用範本匯入主檔與期初餘額，並行運行、對帳並處理差異。
- 04
上線與擴展
在陪跑團隊支援下正式運行，依清單驗收，後續階段再啟用更多模組。
從邊界清楚的範圍開始，始終比一次全部啟用更快也更穩妥——擴展是在已經真實運行的資料之上進行的。
常見問題
開發商在整合資料前會問的問題。
每一戶的狀態如何管理？+
鎖戶、付訂、簽約、交屋這些狀態建立在共用的 CRM 與財務資料上，而不是一套獨立的銷售系統。確切範圍——特別是分期戶別與鎖戶政策——在訪談階段確認。
可以介接外部代銷公司嗎？+
可以設計客戶名單與鎖戶狀態的資料交換點。方式、頻率與資料歸屬依導入專案確認。
交屋後的管理費與維護是否在範圍內？+
各棟的營運成本、設備維護與管理費收取在範圍內。針對住戶的獨立 App 是另一個課題，需要另行確認。
收入依完工進度還是依交屋認列？+
兩種都可設定，並同時追蹤訂金與各期應收。採用哪一種會計政策仍由企業決定。
導入要多久？費用由哪些部分構成？+
週期取決於模組數量、法人主體數量與流程複雜度；產業範本 Essentials 承諾 90-120 天上線。費用由三部分構成，且都事先講明：導入（一次性）、依容量計費的使用（週期性，與使用者人數無關）與資料移轉（單獨計費）。
我們放在 Excel 或舊系統裡的資料怎麼處理？+
Apus 提供主檔、期初庫存與期初應收的標準匯入範本，由貴公司團隊自行匯入，這部分已包含在套裝內。若需 Apus 代做欄位對應、清理與匯入，或移轉多年歷史資料，則屬於單獨計費的資料移轉項目。