如何從舊系統移轉資料

一份將主資料與歷史交易，從舊版 ERP 或試算表移轉到 Apus 的實務指南，每一步都附帶檢核。

規劃移轉範圍

決定要移轉哪些內容：主資料（會計科目表、客戶、產品、員工）是必須的；至於帶入多少歷史交易，則是在完整性與工作量之間的取捨。常見做法是移轉全部主資料，外加本會計年度與上一會計年度的資料。

準備與對應

1. 將主資料與交易從舊系統匯出為 CSV／Excel。
2. 依匯入範本，將每個來源欄位對應到相應的 Apus 欄位。
3. 在匯入前清理明顯錯誤（重複項、必填欄位為空）。
4. 確定切換日的期初餘額。

匯入與檢核

請先匯入到 sandbox 環境。Apus 會逐行檢核，並回報被拒絕的紀錄及原因，讓您先修正再重跑，而不會污染正式資料。正式確認前，請將控制合計（餘額、項目數量）與來源資料核對。

正式切換

凍結舊系統，匯入最終的期初餘額，並將營運切換到 Apus。在一段時間內，將舊系統保留為唯讀以供參考。