Рутина выполняется сама — решения по-прежнему принимают люди.
За каждым процессом ниже закреплён один бизнес-агент. Он читает данные в выделенном экземпляре платформы вашей компании и останавливается ровно там, где нужно согласование человека. Это эталоны, чтобы представить работу; реальный объём согласуется с командой внедрения.
Квалификация лидов и передача нужному продавцу
Новые лиды объединяются с уже существующей карточкой клиента, оцениваются на реальных данных и передаются ответственному вместе с короткой справкой.
ВыполняетAmi Sales- Запускается, когда
- В CRM зарегистрирован новый лид
- Результат
- Лид со справкой, приоритетом и ответственным
- Данные из модулей
- Продажи и CRMМаркетинг
- Граница
- Не выставляет цены, не даёт скидок и не берёт обязательств по условиям — это зона продавца.
Шаги
- Объединение с существующей карточкойЛид, совпадающий по телефону или email, присоединяется к уже известному клиенту — вместе с историей сделок и кампаниями, которые до него дошли.
- ОценкаОтрасль, масштаб и готовность сверяются с критериями, утверждёнными в вашей компании, чтобы задать приоритет.
- Справка и следующий шагПотребность, контекст и открытые вопросы укладываются в несколько строк — с подсказкой, как лучше выйти на связь.
- Назначение нужного человекаЛид распределяется по вашим действующим правилам; сделки выше заданного вами порога отмечаются для руководителя группы.
В нерабочее время приходит заявка: нужна система управления для сети из трёх магазинов, скоро откроется четвёртый.
Утром лид уже стоит первым в списке ответственного — со справкой в три строки, высоким приоритетом и советом позвонить пораньше. Начинать разговор с нуля никому не придётся.
Иллюстративный сценарий, а не данные клиентов.
Приём и решение обращений после продажи
Обращения клиентов классифицируются, сверяются с заказами и внутренней базой знаний и возвращаются ответом со ссылкой на источник или кратко изложенным кейсом.
ВыполняетAmi Care- Запускается, когда
- Клиент присылает обращение или вопрос после покупки
- Результат
- Предлагаемый ответ с источником или кратко изложенный кейс для человека
- Данные из модулей
- Продажи и CRMДокументы – EDM
- Граница
- Не обещает компенсаций и возвратов вне регламента; недовольный клиент всегда передаётся человеку.
Шаги
- Классификация обращенияВопрос о статусе, жалоба или вопрос «как сделать» — каждый тип идёт по заданному вами маршруту.
- Поиск в имеющихся данныхИстория клиента, заказы и утверждённые инструкции читаются в пределах прав дежурного агента.
- Предложение ответаОтвет ссылается на документ-источник; в пределах делегированных полномочий он отправляется, за их пределами — ждёт дежурного сотрудника.
- Передача с контекстомСложные случаи, негативный тон или риск нарушить сервисное обязательство уходят человеку вместе со всей историей.
В нерабочее время клиент спрашивает, почему заказ, оформленный в начале недели, до сих пор не доставлен.
Статус заказа сообщается прямо по данным доставки; клиент явно раздражён, поэтому кейс помечается как приоритетный для службы поддержки с самого утра.
Иллюстративный сценарий, а не данные клиентов.
Счета поставщиков: распознавание, трёхсторонняя сверка, предложение проводки
Счета поставщиков распознаются, сверяются с заказом на закупку и приходной накладной и превращаются в предлагаемую проводку, которая ждёт согласования бухгалтерии.
ВыполняетAmi Documents- Запускается, когда
- Поступает новый счёт или документ поставщика
- Результат
- Предлагаемая проводка; строки с расхождениями отмечены для проверки
- Данные из модулей
- Финансы и бухгалтерияЗакупкиСклад и запасы
- Граница
- Никогда не проводит строку с расхождением и не угадывает содержимое нечитаемого документа.
Шаги
- Распознавание документаТекст распознаётся со скана или PDF: поставщик, позиции, количества и цены извлекаются с привязкой к вашему справочнику.
- Трёхсторонняя сверкаСчёт сверяется с заказом на закупку в модуле «Закупки» и с приходной накладной в модуле «Склад».
- Предложение проводкиСовпавшие строки становятся предлагаемой проводкой со ссылками на все три исходных документа.
- Отметка исключенийРасхождения в количестве или цене, а также всё, что распознано неуверенно, уходят в очередь проверки бухгалтерии.
В счёте поставщика указано 50 коробок; в приходной накладной — только 48.
Предлагаемая проводка на 48 коробок, совпадающих с заказом на закупку; расхождение в 2 коробки отмечено вместе с тремя связанными документами — решение за бухгалтерией.
Иллюстративный сценарий, а не данные клиентов.
Плановая работа с дебиторской задолженностью
Старение задолженности обновляется по учтённым платежам, напоминания готовятся по утверждённым шаблонам, а позиции, требующие вмешательства, передаются главному бухгалтеру.
ВыполняетAmi Receivables- Запускается, когда
- Ежедневное расписание или изменение статуса оплаты
- Результат
- История напоминаний в карточке клиента и список позиций на контроле
- Данные из модулей
- Финансы и бухгалтерияПродажи и CRM
- Граница
- Никогда не продлевает сроки, не списывает долг и не ведёт переговоров о нём.
Шаги
- Обновление старенияДля каждой задолженности срок оплаты и интервал просрочки пересчитываются по уже учтённым платежам.
- Ранжирование рискаПлатёжная история каждого клиента показывает, кому напомнить пораньше, а кому нужен звонок человека.
- Подготовка напоминанияНапоминания следуют утверждённому шаблону и графику; каждое сохраняется в карточке клиента.
- Передача того, что требует человекаПросьбы об отсрочке, нетипичные позиции и систематические неплательщики передаются главному бухгалтеру.
Сегодня срок оплаты счёта, платёж не поступил; этот клиент уже дважды платил с опозданием.
Первое напоминание подготовлено по шаблону и сохранено в карточке; из-за истории просрочек позиция попадает в список контроля главного бухгалтера.
Иллюстративный сценарий, а не данные клиентов.
Утренняя сводка для руководства
Цифры уже находятся на едином слое данных, поэтому собирать их из таблиц никому не нужно — агент готовит и рассылает сводку до начала совещания.
ВыполняетAmi Analytics- Запускается, когда
- Каждое утро, перед совещанием руководства
- Результат
- Сводка на одну страницу: ключевые показатели, изменения и сигналы — у каждой цифры указан источник
- Данные из модулей
- BI и аналитикаПродажи и CRMСклад и запасыФинансы и бухгалтерия
- Граница
- Не делает выводов за руководство и никогда не действует по сигналу самостоятельно.
Шаги
- Чтение закрытых показателейВчерашние продажи, остатки и дебиторская задолженность читаются прямо из модулей — в пределах прав каждого получателя.
- Сравнение и выявлениеПоказатели сравниваются с прошлой неделей и тем же периодом прошлого года; изменения сверх вашего порога отмечаются.
- Подготовка сводкиКлючевые показатели, что изменилось и почему сдвинулась цифра — на одной странице.
- Рассылка нужным людямКаждый получатель видит только свою зону — директор филиала никогда не увидит цифры другого филиала.
Фиксированное расписание каждое утро перед планёркой руководства.
Сводка на одну страницу с ключевыми показателями, сравнением за семь дней и двумя аномалиями; у каждой цифры указано, из какого модуля она взята.
Иллюстративный сценарий, а не данные клиентов.
Резюмирование откликов и приглашение на собеседование
Отклики кратко излагаются по критериям из описания вакансии; выбор делает рекрутер, а агент готовит приглашения и ответы.
ВыполняетAmi Hiring- Запускается, когда
- В рамках набора поступает новый отклик
- Результат
- Резюме по критериям, шорт-лист, выбранный человеком, и черновики приглашений
- Данные из модулей
- Кадры – HRM
- Граница
- Никогда не использует чувствительные критерии и не принимает решений о найме или отказе.
Шаги
- Сбор откликовОтклики по одному набору попадают в единый список в модуле HR, дубли объединяются.
- Резюме по критериямКаждый отклик кратко излагается по утверждённым критериям из описания вакансии — без оценки «прошёл / не прошёл».
- Шорт-лист выбирает человекРекрутер читает резюме и решает, кого пригласить; агент не ранжирует кандидатов за него.
- Подготовка писемПриглашения на собеседование и вежливые ответы кандидатам, которые не прошли дальше, готовятся заранее и ждут согласования перед отправкой.
На вакансию бухгалтера за неделю приходит 40 откликов.
40 резюме по одним и тем же пяти критериям; рекрутер выбирает шестерых, приглашения подготовлены на согласование, а для всех остальных кандидатов уже готов ответ.
Иллюстративный сценарий, а не данные клиентов.
Приходите на демо с одним из ваших реальных процессов.
Мы воспроизведём его на демонстрационных данных: какой агент за него отвечает, где он останавливается для согласования и что попадает в журнал аудита.