建立即時財務儀表板

由於財務資料與營運資料共處同一資料層，儀表板無需夜間匯出即可即時呈現現金、營收與成本。本文說明如何建置。

選定指標

先從一小組能驅動決策的指標著手——現金部位、營收對比計畫、毛利率、逾期應收帳款。專注的儀表板才會被使用；擁擠雜亂的則會被忽略。

建置儀表板

1. 進入 BI → 儀表板，建立新的儀表板。
2. 新增卡片，並綁定即時財務資料集。
3. 選擇期間與比較基準（對比上期／對比計畫）。
4. 排列卡片並儲存。

共享與權限

依角色共享儀表板，讓每位檢視者只能看到其權限允許的資料。管理總帳的那套 RBAC，同樣管理著儀表板。

保持即時

由於它從單一資料層讀取，儀表板會在交易入帳的當下即時更新——無需排定任何匯出或更新作業。