Tạo dashboard tài chính thời gian thực
Vì dữ liệu tài chính nằm trên cùng lớp dữ liệu với vận hành, một dashboard có thể hiển thị tiền, doanh thu và chi phí trực tiếp mà không cần xuất file ban đêm. Bài viết hướng dẫn cách dựng.
Chọn chỉ số
Bắt đầu với một tập nhỏ thúc đẩy quyết định — vị thế tiền mặt, doanh thu so với kế hoạch, biên lợi nhuận gộp, công nợ quá hạn. Một dashboard tập trung thì được dùng; một dashboard chật chội thì bị bỏ qua.
Dựng dashboard
- Vào BI → Dashboard và tạo dashboard mới.
- Thêm thẻ gắn với tập dữ liệu tài chính trực tiếp.
- Chọn kỳ và mốc so sánh (so với kỳ trước / so với kế hoạch).
- Sắp xếp thẻ và lưu.
Chia sẻ & phân quyền
Chia sẻ dashboard theo vai trò để mỗi người xem chỉ thấy dữ liệu mà quyền của họ cho phép. Cùng cơ chế RBAC quản lý sổ cái cũng quản lý dashboard.
Giữ trực tiếp
Vì đọc từ lớp dữ liệu duy nhất, dashboard cập nhật ngay khi giao dịch được ghi sổ — không có job xuất file hay làm mới nào phải lên lịch.
Gắn thẻ với tập dữ liệu trực tiếp, không phải ảnh chụp đã xuất, để dashboard không bao giờ hiện số liệu cũ.