重复性工作交给系统自己跑——该做决定的地方，依然由人来拍板。
下面每条工作流都由一个业务智能体负责。它读取企业专属实例内的数据，并恰好停在需要人来审批的那一步。这些只是帮助你想象实际工作的参考，真正的范围由实施团队与你共同商定。
筛选线索，分派给合适的销售
新线索并入已有的客户档案，依据真实数据评分，再附上一段简短说明交给负责人。
负责智能体Ami Sales- 触发时机
- CRM 中录入一条新线索
- 产出
- 一条附带说明、优先级与负责人的线索
- 边界
- 从不报价、不给折扣、不承诺条款——这些属于销售本人。
步骤
- 并入已有档案电话或邮箱匹配上的线索，会归入已有客户名下，连同其交易历史与曾触达它的营销活动。
- 评分依据企业已批准的标准核对行业、规模与成熟度，据此确定优先级。
- 撰写说明并建议下一步需求、背景与待确认的问题浓缩成几行，并附上如何跟进的建议。
- 分派给合适的人线索按你现有的分配规则流转；超过你所设阈值的商机会提示给团队主管。
下班后，一条线索留言：他们需要为三家门店的连锁体系找一套管理系统，第四家店即将开业。
第二天一早，这条线索排在负责人列表最上方，附三行说明、高优先级，并提醒尽早致电——没有人需要从头再问一遍。
示意场景，并非客户数据。
受理并解决售后请求
客户请求被分类，与订单和内部知识核对，最终形成一条注明出处的答复，或一份整理好的工单摘要。
负责智能体Ami Care- 触发时机
- 客户在购买后发来请求或问题
- 产出
- 一条注明出处的建议答复，或一份交给人工的工单摘要
- 数据来自模块
- 销售与 CRM文档管理 – EDM
- 边界
- 从不承诺政策之外的赔偿或退货；情绪不满的客户一律转人工。
步骤
- 给请求分类状态查询、投诉还是操作咨询——每一类都走你事先定义好的路径。
- 在已有数据中查找客户历史、订单与已批准的指南，均在当班人员自身的权限范围内读取。
- 建议答复答复会引用出处文档；在授权范围内直接发送，超出范围则等待当班人员处理。
- 带着上下文移交复杂案例、负面语气或即将违反服务承诺的情况，连同完整历史一并转给人工。
下班后，一位客户询问：本周初下的订单为什么还没到。
订单状态直接依据配送数据作答；客户语气不满，因此该工单被标为优先，第二天一早交给客服团队。
示意场景，并非客户数据。
供应商发票：识别、三方匹配、建议分录
供应商发票经识别后与采购订单和入库单核对，形成一条待会计审批的建议分录。
负责智能体Ami Documents- 触发时机
- 收到新的供应商发票或单据
- 产出
- 一条建议分录；不匹配的行标记待复核
- 边界
- 从不记入不匹配的行，也从不对看不清的单据妄加猜测。
步骤
- 识别单据对扫描件或 PDF 进行文字识别，按你的物料目录提取供应商、品项、数量与单价。
- 三方匹配将发票与采购模块中的采购订单、库存模块中的入库单逐一核对。
- 建议分录匹配的行形成一条建议的会计分录，并关联全部三份原始单据。
- 标记例外数量或价格差异，以及未能可靠识别的内容，进入会计复核队列。
供应商发票写的是 50 箱，入库单只记录了 48 箱。
针对与采购订单相符的 48 箱生成建议分录；相差的 2 箱连同三份相关单据一起标记，交由会计决定。
示意场景，并非客户数据。
按计划跟进应收账款
依据已登记的回款更新账龄，按已批准的模板起草催款提醒，需要介入的款项上报给财务主管。
负责智能体Ami Receivables- 触发时机
- 每日定时，或回款状态发生变化
- 产出
- 客户档案上的提醒记录，以及一份需关注的款项清单
- 边界
- 从不展期、核销或协商任何欠款。
步骤
- 更新账龄每笔应收款都依据已登记的回款，重新计算到期日与账龄区间。
- 评估风险高低从每位客户的回款历史看出，哪些款项宜提早提醒，哪些需要由人亲自致电。
- 起草提醒提醒遵循已批准的模板与节奏；每一次提醒都保存到客户档案中。
- 上报需要人处理的事项延期请求、异常款项或屡次逾期的客户，交给财务主管处理。
一张发票今天到期，尚无回款记录；这位客户此前已有两次逾期付款。
按模板起草第一封提醒并存入档案；鉴于其逾期记录，该款项被列入财务主管的关注清单。
示意场景，并非客户数据。
晨间经营简报
数据本就位于同一数据层，无需有人从各个表格里收集——智能体在会前起草并发送简报。
负责智能体Ami Analytics- 触发时机
- 每天早上，管理层例会之前
- 产出
- 一页简报：关键数字、变化与预警，每个数字都注明来源
- 边界
- 从不替管理层下结论，也从不自行针对预警采取行动。
步骤
- 读取已关账的数字昨日的销售、库存与应收直接从各模块读取，并严格限定在每位接收人自身的权限内。
- 对比与发现数字与上周及去年同期对比；超出你所设阈值的变化会被标出。
- 起草简报关键数字、哪些发生了变动、数字为何变化，全部放在一页之内。
- 发送给对的人每位接收人只看到自己负责的范围——分公司总经理看不到其他分公司的数字。
每天早上管理层晨会前的固定时间。
一页简报，包含关键数字、近七天对比与两项异常，每个数字都注明来自哪个模块。
示意场景，并非客户数据。
汇总求职申请并邀约面试
求职申请按岗位说明中的标准逐一汇总；由招聘人员做选择，智能体负责起草邀约与回复。
负责智能体Ami Hiring- 触发时机
- 某一招聘批次收到新的求职申请
- 产出
- 按标准整理的摘要、由人选定的候选名单，以及邀约草稿
- 数据来自模块
- 人力资源 – HRM
- 边界
- 从不使用敏感标准，也从不决定录用或淘汰。
步骤
- 汇集申请同一招聘批次的申请汇入人力资源模块中的同一份列表，重复的会被合并。
- 对照标准汇总每份申请都对照岗位说明中已批准的标准进行汇总——不打通过或淘汰的分数。
- 由人选定候选名单招聘人员阅读摘要并决定邀请谁；智能体不会替他们给候选人排名。
- 起草消息面试邀约，以及给未进入下一轮候选人的得体回复，均先起草好，经审批后才发送。
一轮会计岗位招聘，一周内收到 40 份申请。
40 份依据同样五项标准整理的摘要；招聘人员选出六人，邀约已起草待审批，其余每位候选人都有一封回复在等待发送。
示意场景，并非客户数据。