Управление воронкой от сделки до заказа

CRM в Apus отслеживает сделки по этапам и связывает их с коммерческими предложениями и заказами — поэтому отдел продаж и операционная служба видят одни и те же данные.

Этапы воронки

Определите этапы, соответствующие вашей модели продаж (например: контакт → консультация → предложение → закрытие). У каждой сделки есть ожидаемая сумма и вероятность — для прогноза выручки.

Обновление сделки

1. Откройте CRM → Сделки и создайте или откройте сделку.
2. Фиксируйте активности (звонки, встречи, письма) и следующий шаг.
3. Обновляйте этап по мере продвижения — прогноз обновляется автоматически.

Преобразование в заказ

При закрытии преобразуйте сделку в коммерческое предложение, а затем в заказ на продажу. Заказ сразу влияет на запасы и взаиморасчёты, поскольку все модули используют единый слой данных.