Создание финансового дашборда в реальном времени

Поскольку финансовые данные живут на том же слое данных, что и операционные, дашборд может показывать деньги, выручку и затраты вживую — без ночных выгрузок. В этой статье показано, как его построить.

Выберите метрики

Начните с небольшого набора, влияющего на решения: денежная позиция, выручка к плану, валовая маржа, просроченная дебиторская задолженность. Сфокусированным дашбордом пользуются; перегруженный — игнорируют.

Постройте дашборд

1. Откройте BI → Дашборды и создайте новый дашборд.
2. Добавьте карточки, привязанные к живым финансовым наборам данных.
3. Выберите период и сравнение (к прошлому периоду / к плану).
4. Расставьте карточки и сохраните.

Доступ и раздача

Раздавайте дашборд по ролям, чтобы каждый видел только данные, разрешённые его правами. Тот же RBAC, который управляет книгой учёта, управляет и дашбордом.

Поддерживайте актуальность

Поскольку дашборд читает данные из единого слоя, он обновляется по мере проведения операций — никаких выгрузок и заданий на обновление по расписанию.