创建实时财务仪表盘

由于财务数据与运营数据共处同一数据层，仪表盘无需夜间导出即可展示实时的现金、收入与成本。本文介绍如何创建一个。

选定您的指标

从一小组能驱动决策的指标入手——现金头寸、收入对比计划、毛利率、逾期应收账款。专注的仪表盘才会被使用；堆砌繁杂的则会被忽略。

构建仪表盘

1. 进入 BI → 仪表盘，创建一个新仪表盘。
2. 添加绑定到实时财务数据集的卡片。
3. 选择期间与对比方式（对比上期 / 对比计划）。
4. 排列卡片并保存。

共享与访问控制

按角色共享仪表盘，使每位查看者只能看到其权限所允许的数据。管理账簿的那套 RBAC，同样管理着仪表盘。

保持实时

由于它从统一数据层读取数据，仪表盘会随着交易的过账而更新——无需安排任何导出或刷新任务。